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AI产业链，又迎来利好政策！
8月19日，《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》正式出台。其中提出，实施“模塑申城·AI+制造”行动，推动人工智能技术与制造业深度融合。
方案还提出，聚焦集成电路、电子信息、汽车、高端装备、船舶海工、航空航天、先进材料、钢铁、时尚消费品、医药制造等行业，推动企业创新应用人工智能技术，打造细分领域行业模型。推动AI计算机、AI眼镜和AI手机等新型智能消费终端迭代升级，加快引导产业链上下游企业集聚，促进智能终端产业集群发展。
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上海：加快推动“AI+制造”发展
为深入贯彻国家关于推动人工智能赋能新型工业化的战略部署，落实上海市“模塑申城”工程，加快推动制造业智能化发展，上海市经信委、上海市发改委、上海市国资委8月19日发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》。
方案提出，实施“模塑申城·AI+制造”行动，推动人工智能技术与制造业深度融合，加快赋能新型工业化，形成新质生产力。通过三年时间努力，上海市制造业智能化发展水平进一步提升，在语料、模型、平台、场景等领域形成一批创新成果。推动3000家制造业企业实现智能化应用；打造10个行业标杆模型，形成100个标杆智能产品；推广100个示范应用场景，建设10个左右“AI+制造”示范工厂；发展5家左右综合集成服务商，培育一批具有竞争力的专业服务商，加快形成制造业智能化发展生态。
打造工业智算云平台。推动工业云企业升级打造智算云，攻关低延迟分布式推理架构、工厂级算力调度等技术，研发语料加工、模型训练、模型管理、智能体开发等工具模块，提供“语料包”“算力包”“模型包”等服务，形成云化、本地化以及小型化、轻量化等多种部署方案，支撑大中小企业转型升级。推动专业服务商等对接工业智算云，迭代开发面向垂直行业的智能工具和智能体，逐步形成模型即服务（MaaS）能力。
加快赋能重点行业。聚焦集成电路、电子信息、汽车、高端装备、船舶海工、航空航天、先进材料、钢铁、时尚消费品、医药制造等行业，推动企业创新应用人工智能技术，打造细分领域行业模型，发展面向特定场景的专用小模型，构建多层次工业模型体系，提升大模型和小模型的协同效率，加快在工业场景中落地应用。
其中提到，推动电子自动化设计（EDA）企业构建智能化设计能力，缩短设计周期，提升芯片性能。围绕芯片制造、封装等环节，推动人工智能技术在计算光刻、辅助缺陷检测、工艺开发等场景中的应用，提升良率和生产效率。
面向多规格箱型混码、物料拣选、精密作业等场景，开展AI+机器人应用试点，推动机器视觉、智能排产、供应链大脑等技术规模化落地。支持电子信息企业加快智能化改造，新建或升级自动化产线。
打造智能化药物研发平台，开展药物靶点智能筛选、分子结构设计优化、晶型预测等技术攻关。建设柔性产线与供应链协同系统，提升药品生产质量控制与全流程追溯能力。
推动AI计算机、AI眼镜和AI手机等新型智能消费终端迭代升级，加快引导产业链上下游企业集聚，促进智能终端产业集群发展。
加快机器人应用。支持电子信息、汽车、装备等重点行业面向重复性强、危险性高、对健康存在危害的工作场景部署应用工业机器人，提高生产效率和生产安全性。推动智能机器人在装配、焊接、喷涂、物料搬运等环节开展规模化应用。推动钢铁、船舶等行业打造人机协同智能制造作业单元，实现复杂工序无人化。制定工业场景人形机器人安全性可靠性检验检测方法，推动产品“持证上岗”。
机构：AI应用商业化有望持续加速
8月14日，在国新办举行的新闻发布会上，国家数据局局长刘烈宏表示，在人工智能时代，Token（词元）作为处理文本的最小数据单元，如同互联网时代大家所说的“流量”。2024年初，我国日均Token的消耗量为1000亿，截至今年6月底，日均Token消耗量已经突破30万亿，1年半时间增长了300多倍，这反映了我国人工智能应用规模的快速增长。
8月15日，国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办发布会上表示，产业数字化智能化转型在加快，促进了新兴行业发展，1—7月份数字产品设备制造、智能无人飞行器制造均保持较快增长。人工智能大模型的广泛应用显著提升了算力需求，带动服务器产量大幅增长。
长江证券表示，当前时点，在国产大模型性能持续提升以及扶持政策相继出台的背景下，我国AI应用商业化有望持续加速，进而带动相关产业链。建议重点关注：1）AI基础设施；2）出海应用：视频、Coding、解决方案（软硬结合）等AI+领域；3）场景化落地：教育/税务/医疗等闭环场景中垂直一体化公司。
国金证券指出，从目前AI应用落地的进展看，一方面看好国内在AI+软硬结合落地的优势，软件端看好AI在C端和出海方向落地，美图和快手的ARR也初步验证了这一点。此外，还看好AI在B端与企业服务软件、制造业信息化等环节的结合，今年半年度预计陆续披露相关进展，下半年预计环比有积极增长，明后年预期收入占比进一步提高。
2025年以来，消费电子延续复苏态势，人工智能技术的进步推动AI基建需求维持高景气，同时，AI技术在终端上的落地推动端侧硬件升级，推动端侧SOC、散热材料等零部件赛道景气度高企。湘财证券表示，看好AI基建、端侧SOC的投资机会。在DeepSeek发布后，开源模型能力快速迭代，开源阵营快速扩大，AI公司在AI应用上进一步发力，有望推动AI应用加速发展，看好AI应用的投资机会。
排版：杨喻程
校对：杨舒欣
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